Klasa: 031-02/2007-01/02
Urbroj: 580-02-2010-30-081
Zagreb, 14. svibnja 2010.




Predmet: Plus Marketi - nabava mješovite robe od veleprodajnih centara Velpro poduzetnika KONZUM d.d., Zagreb
- prikupljanje podataka i obavijesti bitnih za ispitivanje i utvrđivanje stanja na tržištu



Obavijest o rezultatima provedenog istraživanja



1. Povod za pokretanje istraživanja tržišta u okviru projekta Plus Marketi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) ovlaštena je pratiti, istraživati i analizirati uvjete na tržištu. To ovlaštenje temelji se na odredbama članka 37. točke 7. i točke 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", broj 122/2003; dalje: ZZTN). Cilj takvog istraživanja je razvoj tržišnog natjecanja. U obavljanju te izuzetno značajne zadaće, Agencija je bez pokretanja formalnog postupka, ovlaštena od poduzetnika koji djeluju na tržištu koje se istražuje ili imaju određena saznanja o tom tržištu prikupljati podatke i obavijesti koji su bitni za utvrđivanje stanja na mjerodavnom tržištu.

Tako je Agencija pokrenula istraživanje tržišta nabave mješovite robe od veleprodajnih centara Velpro u sastavu Konzuma d.d. (dalje: Konzum) u okviru projekta Plus Marketi. Istraživanje je pokrenuto 15. siječnja 2007.

Povod za istraživanje toga tržišta bila su saznanja koje je Agencija prikupila iz medija. Prema obavijestima iz medija Hrvatska obrtnička komora, Konzum i dvanaest hrvatskih proizvođača sklopili su sporazum čiji je predmet opskrba obrtnika i malih trgovaca mješovitom robom u okviru projekta Plus Marketi.


2. Razlozi za istraživanje tržišta u okviru projekta Plus marketi

Agencija je smatrala potrebnim istražiti o kakvom je obliku povezivanja riječ i koji je cilj ili učinak povezivanja hrvatskih proizvođača, malih trgovaca i obrtnika koji se bave maloprodajom mješovite robe u nespecijaliziranim trgovinama i Konzuma, koji je istovremeno trgovac na veliko mješovitom robom i značajan tržišni takmac malim trgovcima i obrtnicima. Konkretno, svrha istraživanja je bila utvrđivanje mogućih posljedica opisanog ugovornog povezivanja na tržišta trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo mješovitom robom u nespecijaliziranim prodavaonicama u Republici Hrvatskoj, u dijelu koji taj sporazum pokriva.

Interes Agencije za istraživanje cilja, značaja i mogućih učinaka toga sporazuma temeljio se na više razloga.

Prije svega, Konzum kroz vlastitu maloprodajnu mrežu ostvaruje značajne tržišne udjele na tržištima trgovine na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj. Osim toga, kroz Velpro koji se nalazi u sastavu toga poduzetnika, Konzum je najznačajniji takmac na hrvatskom tržištu trgovine na veliko mješovitom robom, s tržišnim udjelima koji su se u razdoblju od 2005. do 2007. godine kretali na razini od 30 do 40 posto. Pritom Konzum raspolaže značajnom financijskom i poslovnom snagom koja proizlazi iz pripadnosti Agrokor Grupi.

Dodatni je razlog za istraživanje uočljiva standardiziranost prodajnih prostora, ujednačenost vizualnog identiteta i logo Plus Market koji ima određene sličnosti s logom Konzuma. Stoga je Agenciju zanimalo je li moguće riječ o ugovorima između Konzuma i malih trgovaca i obrtnika koji po svojoj pravnoj prirodi odgovaraju franšiznim ili sličnim ugovorima, što bi moglo predstavljati neizravno proširenje Konzumove maloprodajne mreže.

Osim toga, Agenciju je zanimalo omogućuju li spomenuti ugovori da se kroz veleprodajne kanale Velpra malim trgovcima i obrtnicima izravno plasiraju proizvodi iz asortimana društava Agrokor Grupe i njihovih privatnih robnih marki u mjeri u kojoj bi to predstavljalo zatvaranje tržišta, u smislu onemogućavanja prodaje konkurentskih proizvoda kroz maloprodajnu mrežu Plus Marketa, zbog čega bi se takvi ugovori smatrali ugovorima o isključivoj kupnji.


3. Sporazumi poduzetnika u okviru projekta Plus marketi

Suradnja poduzetnika u okviru projekta Plus Marketi temelji se na više sporazuma koji čine jedinstvenu pravnu cjelinu.

Temeljni sporazum je Sporazuma o dugoročnoj poslovnoj suradnji, kojeg su Hrvatska obrtnička komora i Agrokor Grupa sklopili u proljeće 2002. godine. Sporazumom je ugovorena distribucija proizvoda potpisnika sporazuma malim trgovcima i obrtnicima putem Velpra kao veleprodajne jedinice poduzetnika Konzuma.

Kao nadgradnja tome sporazumu, 12. prosinca 2006., sklopljen je Sporazum o strateškom partnerstvu i poslovnoj suradnji (dalje: Sporazum). Riječ je o trostranom sporazumu koje su sklopile Hrvatska obrtnička komora, Konzum i dvanaest hrvatskih proizvođača, prvenstveno prehrambenih proizvoda. To su Franck d.d., Koestlin d.d., Kraš d.d., Lura d.d., Podravka d.d., Saponia d.d. i Zvečevo d.d., te pet proizvođača iz sastava Agrokor Grupe (Jamnica d.d., Ledo d.d., Zvijezda d.d., PIK Vrbovec d.d. i Belje d.d.).

Proizvodi koji su predmet Sporazuma Konzum distribuira malim trgovcima i obrtnicima na temelju pojedinačnih ugovora o nabavi mješovite robe na veliko koje sklapa sa svakim pojedinim malim poduzetnikom. Riječ je o tipskim ugovorima o prodaji kojima se utvrđuju uvjeti nabave, načini plaćanja, rabati i ostali uvjeti kupoprodaje mješovite robe. Rabatna politika Konzuma utvrđena je jednako za sve kupce, temeljeći se na određenom rasponu vrijednosti ostvarenog prometa. Za nabavu proizvoda svoje privatne robne marke „Rial“, Konzum odobrava i dodatni rabat.

Kako bi stekli status Plus Market kupca, mali trgovci i obrtnici, uz ugovore o nabavi, s Konzumom sklapaju i tipske Ugovore o poslovnoj suradnji na rok od dvije godine s automatskim produljenjem ukoliko niti jedna strana izričito ne navede kako ne želi nastaviti suradnju. Tim ugovorima utvrđuju se obveze koje mali trgovac ili obrtnik mora ispuniti kako bi stekao status Plus Market kupca, te daljnji oblici suradnje s Konzumom nakon stjecanja toga statusa. Uvjeti koje kupac mora zadovoljiti odnose se na zadovoljavanju određenih standarda prodavaonica i na ostvarivanje minimalnih pragova vrijednosti nabave. Ovisno o vrijednosti nabave, Konzum kupcu omogućuje ostvarivanje određenih pogodnosti. Te su, primjerice, pružanje savjetodavne pomoći kod otvaranja novih prodavaonica, uređenje postojećih prodavaonica, prijedlog rasporeda robe na policama, vanjsko i unutarnje označavanje prodavaonice, sudjelovanje u nagradnim igrama, edukacija zaposlenika, pomoć i savjeti pri kupnji opreme, preporuke u kontroli zaliha i koeficijenta obrtaja i slično. Za uzvrat, kupci se predmetnim ugovorom obvezuju da će prihvatiti označavanje prodajnog mjesta na način koji odredi Konzum, da će omogućiti pozicioniranje robe Konzuma u svojim prodavaonicama, da će za vrijeme trajanja akcija imati na zalihi cijeli asortiman robe i slično, te da će nastojati povećati obujam prodaje proizvoda od Konzuma, kao i da će unaprjeđivati prodaju Konzumove privatne robne marke „Rial“.

Prema podacima Hrvatske obrtničke komore, u 2007. godini bilo registrirano 7.621 nespecijaliziranih prodavaonica na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo koje su u vlasništvu ili zakupu obrtnika. U 2008. godini bilo ih je registriranih 7.199, a u 2009. godini 6.814.

Prikupljajući podatke o broju malih trgovaca i obrtnika koji su stekli status Plus Market kupaca, Agencija je utvrdila da je taj status u 2007. godini ostvarilo 670 malih trgovaca i obrtnika. Do kraja 2008. godine taj je broj porastao na 887 malih trgovaca i obrtnika. Prema neslužbenim podacima taj je broj u 2010. godini povećan na 1300 malih trgovaca i obrtnika.

Analizirajući odnos broja Plus Marketa i ukupnog broja obrtnika u pojedinoj godini u Republici Hrvatskoj, razvidno je kako je u 2007. godini broj Plus Marketa iznosio samo 8,8 posto, a u 2008. godini 12,3 posto od ukupnog broja obrtnika koji djeluju na tržištu maloprodaje mješovite robe u nespecijaliziranim prodavaonicama na području Republike Hrvatske. Ako se kao vjerodostojne prihvate neslužbeni podaci o broju Plus Marketa za 2010. godinu i broj malih trgovaca i obrtnika iz 2009. godine, broj Plus Marketa kupaca ne prelazi 20 posto od ukupnog broja obrtnika u Republici Hrvatskoj.

Analiza navedenih sporazuma pokazuje da maloprodajnu mrežu Plus Marketa čine mali trgovci i obrtnici između kojih ne postoji izravna horizontalna povezanost, već su oni pojedinačno vertikalno ugovorno povezani s Konzumom.


4. Istraživanje mogućih učinaka sporazuma u okviru projekta Plus Marketi

Analizirajući strukturu prihoda Konzuma utvrđeno je kako je taj poduzetnik od trgovine na veliko mješovitom robom u 2007. i 2008. godini kroz Velpro ostvarivao između 25 i 35 posto od ukupno ostvarenog prihoda. Konzum je u istom razdoblju od trgovine s Plus Market kupcima ostvarivao između 20 i 30 posto od prihoda ostvarenog trgovinom na veliko. Dakle, prihod ostvaren trgovinom s Plus Market kupcima iznosio je između 5 i 10 posto ukupnih prihoda Konzuma u 2007. i 2008. godini.

Od prodaje vlastite robne marke „Rial“, Konzum je u u 2007. i 2008. godini ostvarivao između 5 i 10 posto od ukupno ostvarenog prihoda od trgovine na veliko, odnosno manje od 5 posto ukupno ostvarenih prihoda. Od ukupnog prihoda koji je Konzum ostvario od Plus Marketa, proizvodi poduzetnika iz sastava Agrokor Grupe sudjelovali su sa 30 do 40 posto, a „Rial“ proizvodi sa 10 do 15 posto.

Kako bi se što preciznije utvrdilo kakvo je stvarno stanje na terenu, Agencija je provela analizu na uzorku od trideset najznačajnijih Plus Market kupaca prema vrijednosti nabave mješovite robe za razdoblje od siječnja 2007. do rujna 2009. godine. Agencija je od odabranih Plus Market kupaca zatražila podatke potrebne kako bi se moglo utvrditi u kojoj mjeri pojedini Plus Market kupci nabavljaju proizvode mješovite robe i od drugih dobavljača, kao i u kojoj mjeri nabavljaju proizvode Konzumove (Velpro) robne marke „Rial“,

Prikupljeni su i obrađeni podaci za dvadeset Plus Marketa koji su Agenciji dostavili tražene podatke. Iz tih podataka proizlazi da je udjel „Rial“ proizvoda u ukupnoj nabavi konkretnih Plus Market kupca u prosjeku iznosio između 10 i 20 posto. Sličnu visinu udjela pokazuju i podaci o količini nabave proizvoda društava iz Agrokor Grupe, koji se također u prosjeku kreće između 10 i 20 posto ukupne nabave pojedinog Plus Market kupca. Navedeni prosječni udjeli ne pokazuju trend značajnog rasta.

Udjeli nabave Plus Market kupaca od Konzuma znatno variraju od kupca do kupca. Ti su se udjeli u 2008. godini uglavnom povećali u odnosu na 2007. godinu. Međutim, u 2009. godini broj Plus Market kupaca koji su povećali i onih koji su smanjili udjel nabave od Konzuma podjednak je.

Zamjetno je da većina od dvadeset analiziranih najznačajnijih Plus Market kupaca djeluje u manjim mjestima i mjestima udaljenijim od većih središta Republike Hrvatske. Naime, samo su dva od dvadeset najvećih Plus Market kupca iz Grada Zagreba, dok ih je većina smještena u manjim mjestima Splitsko-dalmatinske županije i manjim mjestima drugih županija.

Osim toga, iz analiziranih podataka proizlazi kako je visina udjela nabave Plus Market kupca u prosjeku obrnuto proporcionalna ukupnoj nabavnoj vrijednosti. Drugim riječima, manji Plus Market kupci ostvaruju veći obujam nabave mješovite robe od Konzuma.

Iz opisanog možemo zaključiti kako manji Plus Market kupci koji djeluju u manjim mjestima, nabavu mješovite robe od Konzuma, kao kanala distribucije za veći dio asortimana mješovite robe, smatraju pogodnijim načinom nabave te se odlučuju za nabavu većeg asortimana proizvoda mješovite robe upravo iz tog izvora.

Iako je istraživanjem utvrđeno kako je Konzum (Velpro) jedan od pet najznačajnijih dobavljača Plus Market kupcima, ipak niti jedan od analiziranih Plus Marketa ne nabavlja mješovitu robu isključivo od Konzuma, dok većina mješovitu robu nabavlja od većeg broja različitih dobavljača.

Dakle, usporedba vrijednosti nabave pojedinog Plus Marketa od Konzuma (Velpra) u odnosu na druge dobavljače ne ukazuje da bi se Plus Market kupci u nabavi većinom, a pogotovo ne isključivo oslanjali na Konzum.


5. Zaključak

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je rezultate provedenog istraživanja učinaka ugovornog povezivanja malih trgovaca i obrtnika, Konzuma, Hrvatske obrtničke komore i dvanaest hrvatskih proizvođača u okviru Plus Market projekta, na 41. sjednici održanoj 14. svibnja 2010. i donijelo sljedeće zaključke.

Istraživanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja pokazalo je da Konzum kroz sporazume u okviru Plus Market projekta obrtnicima i malim trgovcima omogućuje ostvarivanje nekih prednosti i pogodnosti, koje bi im inače bile nedostupne s obzirom na njihovu veličinu i tržišnu snagu.

Riječ je o povoljnijim uvjetima nabave i rokovima plaćanja s obzirom na nabavu proizvoda više proizvođača iz jednog izvora, pružanje savjetodavne pomoći kod otvaranja novih prodavaonica, uređenja postojećih prodavaonica, davanja prijedloga rasporeda robe na policama, vanjsko i unutarnje označavanje prodavaonice, edukacija zaposlenika, pomoć i savjeti pri kupnji opreme, preporuke u kontroli zaliha i koeficijenta obrtaja i slično.

Ugovorne obveze Plus Market kupaca odnose se na prihvaćanje označavanja prodajnog mjesta određenog od Konzuma, nastojanje svakog kupca da poveća obujam prodaje proizvoda od Konzuma, kao i da unaprjeđuje prodaju Konzumove privatne robne marke „Rial“. Iako sam Konzum na svojim Internet stranicama navodi kako je za dobivanje statusa Plus Market potrebno nabavljati veći dio asortimana mješovite robe od Velpro, istraživanje Agencije pokazalo je kako ugovori ne sadrže odredbe koje bi izravno ili neizravno utvrđivale obvezu nabave većeg dijela asortimana od Velpra, što su podacima dostavljenim Agenciji potvrdili i sami Plus Market kupci.

Istraživanje je pokazalo da pojedinačni ugovori koje Konzum sklapa s malim trgovcima i obrtnicima u okviru projekta Plus Market po svojoj pravnoj prirodi ne odgovaraju franšiznim ugovorima, niti je riječ o ugovorima o isključivoj kupnji. Konkretno, riječ je o ugovorima o prodaji i ugovorima o poslovnoj suradnji. Naime, cilj sklapanja Sporazuma o strateškom partnerstvu i poslovnoj suradnji između Konzuma, Hrvatske obrtničke komore i dvanaest proizvođača je jačanje položaja malih trgovaca te unapređenje hrvatske trgovine i proizvodnje kako bi se poboljšala kvaliteta proizvoda i usluga za krajnje potrošače, osobito u manjim mjestima gdje je prisutan manji broj trgovaca.

Uvjeti sadržani u ugovorima o prodaji i ugovorima o poslovnoj suradnji definirani su na transparentan način, te su na jednak i nediskriminirajući način primjenjivi na sve kupce. Navedene ugovore Konzum je sklopio s 670 malih trgovaca i obrtnika u 2007. godini te sa 887 malih trgovaca i obrtnika u 2008. godini, što predstavlja tek 8,8 posto ukupnog broja obrtnika u 2007., a samo 12,3 posto od ukupnog broja obrtnika u 2008. godini. Uz navedeno, potrebno je uzeti u obzir kako je tržišni udjel Plus Marketa na tržištu trgovine na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj neznatan u odnosu na druge tržišne takmace. Riječ je o tržištu koje godišnje ostvaruje oko 8 milijardi kuna. Iako ne postoje relevantni podaci o ukupnom prihodu malih trgovaca i obrtnika u pojedinoj godini, kao određena oijentaciija primjer može poslužiti procjena zajedničkog tržišnog udjela malih trgovaca i obrtnika na području Grada Zagreba u 2007. godini. Iako na tržištu Grada Zagreba djeluje najveći broj malih trgovaca i obrtnika, prema različitim neslužbenim izvorima, njihov zajednički tržišni udjel procijenjen je na 4 do 7 posto.

Istraživanje je pokazalo da unatoč zajedničkom označavanju Plus Market prodavaonica i određene sličnosti njihovog vizualnog identiteta i njihovog loga Konzumovom, njihovi sporazumima utvrđeni odnosi i stvarna mogućnost i praksa nabave od drugih dobavljača ne ukazuje kako se maloprodajna mreža Plus Marketa može faktično smatrati dijelom Konzumove maloprodajne mreže.Dakle, usporedba vrijednosti nabave pojedinog Plus Marketa od Konzuma (Velpra) u odnosu na druge dobavljače ne ukazuje da bi se Plus Market kupci u nabavi većinom, a pogotovo ne isključivo oslanjali na Konzum.

Isto tako, obujam nabave i prodaje proizvoda iz asortimana poduzetnika iz sastava Agrokor grupe i Konzumove privatne robne marke „Rial“ kroz maloprodaju Plus Market kupaca nije takav da bi ukazivao na mogućnost zatvaranja toga segmenta tržišta za istovrsne konkurentske proizvode. Osim toga, broj malih trgovaca i obrtnika ugovorno obuhvaćen u Plus Market projektu nije značajan u odnosu na ukupan broj obrtnika mješovitom robom u Republici Hrvatskoj, budući da ne prelazi 20 posto.

Istraživanje Agencije je pokazalo da projekt Plus Market po svojoj pravnoj prirodi nije sporazum o poslovnoj suradnji malih trgovaca i obrtnika radi ostvarivanja povoljnijih uvjeta nabave. Naime, svaki Plus Market kupac zadržava položaj samostalnog poduzetnika koji nastupa samostalno prema Konzumu kao dobavljaču. Dakle, između malih trgovaca i obrtnika uključenih u Plus Market projekt nema horizontalnih ugovornih veza.

Plus Marketi su izravni tržišni takmaci. Stoga se oni u međusobnim odnosima kao i u odnosu na Konzumove prodavaonice moraju ponašati i stvarno djelovati kao konkurenti. Oni bi se tako morali ponašati čak i u slučaju da imaju ugovorenu zajedničku nabavu od Konzuma.

Međutim, Agencija je ovim istraživanjem utvrdila kako zajedničkim oglašavanjem i provođenjem zajedničkih prodajnih akcija koje su česta praksa Plus Marketa, mali trgovci i obrtnici uključeni u Plus Market, prestaju međusobno konkurirati u prodaji proizvoda koji su predmet akcije. Drugim riječima, članovi Plus Marketa za vrijeme trajanja zajedničke prodajne akcije, prodajući akcijske proizvode po istoj cijeni u stvari djeluju kao jedan poduzetnik. Međutim, prodaju po jedinstvenoj cijeni ne organiziraju mali trgovci i obrtnici, već Konzum kao njihov dobavljač.

Stoga, iako preliminarno utvrđene činjenice ukazuju da se proizvodi u okviru marketinške akcije prodaju po jedinstvenoj cijeni, s obzirom na složenost ugovornih i stvarnih odnosa između potpisnika Sporazuma o strateškom partnerstvu i poslovnoj suradnji i na njemu zasnovanih dvostranih sporazuma Konzuma i malih trgovaca i obrtnika, takva se poslovna praksa bez iscrpnih pravnih i ekonomskih analiza u ovom trenutku ne može kvalificirati kao zabranjeni sporazum. Međutim, sasvim je sigurno da takva poslovna praksa nije poželjna sa stanovišta temeljnih načela prava i politike tržišnog natjecanja.

Stoga će Agencija:
a) o svome nalazu obavijestiti sve potpisnike Sporazuma o strateškom partnerstvu i poslovnoj suradnji;
b) upozoriti sve potpisnike Sporazuma o strateškom partnerstvu i poslovnoj suradnji, a osobito Konzum kao inicijatora takvog zajedničkog oglašavanja i zajedničkih prodajnih akcija, da bez odgode prekinu naprijed opisanu praksu zajedničkog oglašavanja i zajedničkog provođenja prodajnih akcija koje za posljedicu imaju isključivanje tržišnog natjecanja;
c) pratiti daljnje provođenje Sporazuma o strateškom partnerstvu i poslovnoj suradnji i ponašanje njegovih potpisnika.



Zamjenik predsjednice
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja


Mladen Cerovac, mag. iur.